www.henhenlu.com 团聚顺: 杭州团聚顺新材料股份有限公司向不特定对象刊行可调节公司债券刊行教唆性公告

发布日期：2024-07-23 10:19    点击次数：129

性爱录像带 证券代码：605166      证券简称：团聚顺        公告编号：2024-054 转债代码：111003      转债简称：团聚转债           杭州团聚顺新材料股份有限公司    向不特定对象刊行可调节公司债券刊行教唆性公告       保荐东说念主（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司   本公司董事会及举座董事保证本公告内容不存在职何弊端记录、误导性述说 概况紧要遗漏，并对其内容的真正性、准确性和完好性承担法律包袱。                      罕见教唆   杭州团聚顺新材料股份有限公司（以下简称“团聚顺”、 “刊行东说念主”或“公司”） 向不特定对象刊行 3.38 亿元可调节公司债券（以下简称“合顺转债”，代码 “111020”）已得回中国证券监督措置委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可 [2024]861 号文首肯注册。本次刊行的保荐东说念主（主承销商）为国泰君安证券股份 有限公司（以下简称“保荐东说念主（主承销商）”或“国泰君安”）。本次刊行的《杭州聚 合顺新材料股份有限公司向不特定对象刊行可调节公司债券刊行公告》（以下简 称“《刊行公告》”）已刊登在 2024 年 7 月 18 日（T-2 日）的《上海证券报》 等中国证监会指定的上市公司信息败露媒体上。投资者亦可在上海证券往复所网 站（http://www.sse.com.cn）查询《杭州团聚顺新材料股份有限公司向不特定对象 刊行可调节公司债券召募说明书》（以下简称“《召募说明书》”）全文及摘录 等本次刊行的相关府上。   公司根据《中华东说念主民共和国证券法》、《上市公司证券刊行注册措置方针》 （证监会令[第 206 号]）、                《证券刊行与承销措置方针》                            （证监会令[第 208 号]）、 《上海证券往复所上市公司证券刊行与承销业求实施详情》                          （上证发[2023]34 号）、 《上海证券往复所证券刊行与承销业务指南第 2 号——上市公司证券刊行与上 市业务办理》（上证函[2021]323 号）、《上海证券往复所证券刊行与承销业务 指南第 4 号——上市公司证券刊行与承销备案》（上证函[2023]651 号）等相关 王法刊行可调节公司债券。    本次刊行在刊行经由、申购、缴款和投资者弃购处理等法式的伏击教唆如下：    原激动优先配售均通过网上申购形势进行。本次可转债刊行向原激动优先配 售证券，不再诀别有限售条件指点股与无尽售条件指点股，原则上原激动均通过 上海证券往复所（以下简称“上交所”）往复系统通过网上申购的形势进行配售， 并由中国证券登记结算有限包袱公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公 司”）长入算帐交收及进行证券登记。原激动获配证券均为无尽售条件指点证券。    本次刊行莫得原激动通过网下形势配售。    本次刊行的原激动优先配售日及缴款日为 2024 年 7 月 22 日（T 日），通盘 原激动（含限售股激动）的优先认购均通过上交所往复系统进行。认购时辰为 称为“合顺配债”。 比例为 0.001071 手/股。终了本次刊行可转债股权登记日（2024 年 7 月 19 日， T-1 日）公司可参与配售的股本数目未发生变化，因此原激动优先配售比例未发 生变化。请原激动于股权登记日收市后仔细查对其证券账户内“合顺配债”的可 配余额，作好相应资金安排。 东优先配售。按本次刊行优先配售比例 0.001071 手/股计较，原激动可优先配售 的可转债上限总数为 33.80 万手。 日，T-1 日）收市后登记在册的握有团聚顺的 A 股股份数目按每股配售 1.071 元 面值可转债的比例计较可配售可转债金额，再按 1,000 元/手的比例调节为手数， 每 1 手（10 张）为一个申购单元，即每股配售 0.001071 手可转债。原激动可根 据自己情况自行决定实质认购的可转债数目。原激动的优先认购通过上交所往复 系统进行，配售简称为“合顺配债”，配售代码为“715166”；原激动除可过问优先 配售外，还可过问优先配售后余额部分的网上申购。原激动参与网上优先配售的 部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原激动参与网上优先配售后余额的网 上申购时无需缴付申购资金。 的申购，申购简称为“合顺发债”，申购代码为“713166”。每个账户最小认购单元 为 1 手（10 张，1,000 元），每 1 手为一个申购单元，最初 1 手的必须是 1 手的 整数倍，每个账户申购上限是 1,000 手（1 万张，100 万元），如最初该申购上 限，则该笔申购无效。申购时，投资者无需缴付申购资金。   投资者应辘集行业监管要求及相应的财富范围或资金范围，合理确定申购金 额。保荐东说念主（主承销商）发现投资者不屈从行业监管要求，最初相应财富范围或 资金范围申购的，保荐东说念主（主承销商）有权认定该投资者的申购无效。参与网上 申购的投资者应自主抒发申购意向，不得轮廓寄托证券公司代为申购。对于参与 网上申购的投资者，证券公司在中签认购资金交收日 2024 年 7 月 25 日前（含 T+3 日），不得为其陈诉取销指定往复以及刊出相应证券账户。 足本次刊行数目的 70%时，或当原激动优先缴款认购的可转债数目和网上投资 者缴款认购的可转债数目经营不及本次刊行数目的 70%时，刊行东说念主和保荐东说念主（主 承销商）将协商是否采选中止刊行要领，并实时朝上交所陈诉，要是中止刊行， 公告中止刊行原因，并将在批文有用期内择机重启刊行。   本次刊行认购金额不及 3.38 亿元的部分由保荐东说念主（主承销商）余额包销，包 销基数为 3.38 亿元，保荐东说念主（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配售结 果和包销金额，保荐东说念主（主承销商）包销比例原则上不最初本次刊行总数的 30%， 即原则上最大包销金额为 10,140 万元。当实质包销比例最初本次刊行总数的 30% 时，保荐东说念主（主承销商）将初始里面风险评估法式并与刊行东说念主协商交流：如确定 不息现实刊行法式，保荐东说念主（主承销商）将协调最终包销比例，全额包销投资者 认购金额不及的金额，并实时朝上交所陈诉；如确定采选中止刊行要领，保荐东说念主 （主承销商）和刊行东说念主将实时朝上交所陈诉，公告中止刊行原因，并将在批文有 效期内择机重启刊行。 该日收市后在登记公司登记在册的刊行东说念主通盘 A 股激动均可过问优先配售。 市首日即可往复。投资者应着力《中华东说念主民共和国证券法》、《可调节公司债券 措置方针》等相关王法。 必备条件》。自 2020 年 10 月 26 日起，投资者参与向不特定对象刊行的可转债 申购、往复的，应当以纸面概况电子表情签署《向不特定对象刊行的可调节公司 债券投资风险揭示书》（以下简称“《风险揭示书》”）。投资者未签署《风险揭 示书》的，证券公司不得接纳其申购概况买入寄托，已握有相关可转债的投资者 不错礼聘不息握有、转股、回售概况卖出。适合《证券期货投资者安妥性措置办 法》王法条件的专科投资者，可转债刊行东说念主的董事、监事、高等措置东说念主员以及握 股比例最初 5%的激动申购、往复该刊行东说念主刊行的可转债，不适用前述要求。 日）刊登的《刊行公告》及败露于上交所网站（http://www.sse.com.cn）的《召募 说明书摘录》及《召募说明书》全文。    一、向原激动优先配售   （一）刊行对象   本次向不特定对象刊行的可调节公司债券将向刊行东说念主在股权登记日（2024 年 7 月 19 日，T-1 日）收市后登记在册的原激动优先配售。   （二）优先配售数目    原激动可优先配售的合顺转债数目为其在股权登记日（2024 年 7 月 19 日， T-1 日）收市后登记在册的握有团聚顺的股份数目按每股配售 1.071 元面值可转 债的比例计较可配售可转债金额，再按 1,000 元/手的比例调节为手数，每 1 手 （10 张）为一个申购单元，即每股配售 0.001071 手可转债。    原激动网上优先配售不及 1 手部分按照精准算法取整，即先按照配售比例和 每个账户股数计较出可认购数目的整数部分，对于计较出不及 1 手的部分（余数 保留三位一丝），将通盘账户按照余数从大到小的轨则进位（余数相通则当场排 序），直至每个账户得回的可认购转债加总与原激动可配售总量一致。    若原激动的有用申购数目小于或便是其可优先认购总数，则可按其实质有用 申购量获合作顺转债；若原激动的有用申购数目超出其可优先认购总数，则该笔 认购无效。请投资者仔细搜检证券账户内“合顺配债”的可配余额。    刊行东说念主现存总股本 315,567,330 股，统统可参与原激动优先配售。按本次发 行优先配售比例 0.001071 手/股计较，原激动可优先配售的可转债上限总数为   （三）优先认购形势    股权登记日：2024 年 7 月 19 日（T-1 日）。    原激动优先配售认购及缴款日：2024 年 7 月 22 日（T 日），在上交所往复系 统的平素往复时辰，即 9:30-11:30，13:00-15:00 进行，过期视为自动拆除优先配 售权。如遇紧要突发事件影响本次刊行，则顺延至下一往异日不息进行。    原激动的优先认购通过上交所往复系统进行。配售代码为“715166”，配售简 称为“合顺配债”。每个账户最小认购单元为 1 手（10 张，1,000 元），超出 1 手必 须是 1 手的整数倍。   若原激动的有用申购数目小于或便是其可优先认购总数，则可按其实质有用 申购量获合作顺转债，请投资者仔细搜检证券账户内“合顺配债”的可配余额。若 原激动的有用申购数目超出其可优先认购总数，则该笔认购无效。   原激动握有的“团聚顺”股票如托管在两个概况两个以上的证券生意部，则 以托管在各生意部的股票分别计较可认购的手数，且必须依照上交所相关业务规 则在对应证券生意部进行配售认购。   （1）投资者应于股权登记日收市后查对其证券账户内“合顺配债”的可配 余额。   （2）原激动参与网上优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。 投资者应根据我方的认购量于认购前存入足额的认购资金，不及部分视为拆除认 购。   （3）投资者迎面寄托时，填写好认购寄托单的各项内容，握本东说念主身份证或 法东说念主生意牌照、证券账户卡和资金账户卡（证实资金进款额必须大于或便是认购 所需的款项）到认购者开户的与上交所联网的证券往复网点，办理寄托手续。   柜台承办东说念主员检验投资者委派的各项把柄，复核无误后即可接纳寄托。   （4）投资者通过电话寄托或其他自动寄托形势寄托的，应按各证券往复网 点王法办理寄托手续。   （5）投资者的寄托仍是接纳，不得撤单。  （四）原激动除可过问优先配售外，还可过问优先配售后余额部分的网上申 购。原激动参与优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原激动参 与优先配售后余额部分的网上申购时无需缴付申购资金。      二、网上向社会公众投资者发售  （一）刊行对象   握有中国证券登记结算有限包袱公司上海分公司证券账户的当然东说念主、法东说念主、 证券投资基金、适正当律王法的其他投资者等（国度法律、律例辞谢者以外）， 参与可转债申购的投资者应当适合《对于可调节公司债券安妥性措置相关事项的 奉告》（上证发〔2022〕91 号）的相关要求。   （二）刊行数目   本次合顺转债的刊行总数为 3.38 亿元。本次刊行的合顺转债向刊行东说念主在股 权登记日收市后中国结算上海分公司登记在册的原激动优先配售，原激动优先配 售后余额（含原激动拆除优先配售部分）通过上交所往复系统网上向社会公众投 资者发售的形势进行。   （三）刊行价钱   本次可调节公司债券的刊行价钱为 100 元/张。   （四）申购时辰 进行。   （五）配售原则   上交所往复系统主机根据寄托申购情况统计有用申购总量、申购户数，确定 申购者偏激可认购的合顺转债数目。确定的花样为： 有用申购量认购合顺转债。 自动按每 1 手（10 张，1,000 元）确定一个申购号，并按轨则排号，尔后通过摇 号抽签确定中签号码，每一个中签号码不错认购 1 手合顺转债。   （六）申购方针 申购数目上限为 1,000 手（10,000 张，100 万元），如最初该申购上限，则该笔申 购无效。投资者各自具体的申购并握有可转债数目应谨守相关法律律例及中国证 监会的相关王法引申，并自行承担相应的法律包袱。投资者应着力行业监管要求， 合理确定申购金额，申购金额不得最初相应的财富范围或资金范围。保荐东说念主（主 承销商）发现投资者不屈从行业监管要求，最初相应财富范围或资金范围申购的， 保荐东说念主（主承销商）有权认定该投资者的申购无效。 个证券账户参与合顺转债申购的，以及投资者使用归并证券账户屡次参与合顺转 债申购的，以该投资者的第一笔申购为有用申购，其余申购均为无效申购。证实 多个证券账户为归并投资者握有的原则为证券账户注册府上中的“账户握有东说念主名 称”、“有用身份诠释文献号码”均相通。仍是陈诉，不得撤单。分歧格、睡眠和注 销的证券账户不得参与可转债的申购。   （七）申购法式   凡参与本次网上申购的投资者，申购时必须握有上交所的证券账户卡，尚未 办理开户登记手续的投资者，必须在网上申购日 2024 年 7 月 22 日（T 日）（含 该日）前办妥上交所的证券账户开户手续。   申购手续与在二级市集买入股票的形势相通。申购时，投资者无需缴付申购 资金。   投资者迎面寄托时，应负责、明晰地填写买入可转债寄托单的各项内容，握 本东说念主身份证或法东说念主生意牌照、证券账户卡和资金账户到与上交所联网的各证券交 易网点办理申购寄托。柜台承办东说念主员检验投资者委派的各项把柄，复核各项内容 无误后即可接纳申购寄托。   投资者通过电话或其他形势寄托时，应按各证券往复网点王法办理寄托手续。   （八）配号与抽签   若网上有用申购总量大于本次最终网上刊行数目，则采选摇号抽签确定中签 号码的形势进行配售。 易的证券公司在申购时辰内进行申购寄托。   上交所将于 2024 年 7 月 22 日（T 日）证实网上投资者的有用申购数目，同 时根据有用申购数据进行配号，按每 1 手（10 张，1,000 元）配一个申购号，并 将配号收尾传到各证券往复网点。各证券公司生意部应于 T+1 日向投资者发布 配号收尾。 报》等中国证监会指定的上市公司信息败露媒体上公告本次刊行的网上中签率。 证下，由保荐东说念主（主承销商）和刊行东说念主共同组织摇号抽签。 报》等中国证监会指定的上市公司信息败露媒体上公告摇号中签收尾，投资者根 据中签号码证实认购合顺转债的数目并准备认购资金，每一中签号码认购 1 手 （10 张，1,000 元）可转债。   （九）中签投资者缴款 足额的认购资金，不及部分视为拆除认购，由此产生的恶果及相关法律包袱由投 资者自行承担。网上投资者拆除认购的部分以实质不及资金为准，最小单元为 1 手。投资者拆除认购的部分由保荐东说念主（主承销商）包销。   网上投资者贯穿 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自中 国结算上海分公司收到弃购陈诉的次日起 6 个月（按 180 个当然日计较，含次 日）内不得参与新股、存托把柄、可调节公司债券、可交换公司债券的申购。放 弃认购的次数按照投资者实质拆除认购的新股、存托把柄、可转债、可交换公司 债券的次数合并计较。   拆除认购情形以投资者为单元进行判断，即投资者握有多个证券账户的，其 名下任何一个证券账户（含分歧格、刊出证券账户）发生拆除认购情形的，均纳 入该投资者拆除认购次数。证券公司客户定向财富措置专用账户、企业年金账户 以及劳动年金账户，证券账户注册府上中“账户握有东说念主称号”相通且“有用身份 诠释文献号码”相通的，按不同投资者进行统计。   网上投资者中签未缴款金额以及保荐东说念主（主承销商）的包销比例等具体情况 详见 2024 年 7 月 26 日（T+4 日）刊登的《杭州团聚顺新材料股份有限公司向不 特定对象刊行可调节公司债券刊行收尾公告》。   （十）结算与登记 权登记，并由上交所将发售收尾发给各证券往复网点。 的中签收尾进行。    三、中止刊行安排   当原激动优先认购的可转债数目和网上投资者申购的可转债数目经营不及 本次刊行数目的 70%时，或当原激动优先缴款认购的可转债数目和网上投资者 缴款认购的可转债数目经营不及本次刊行数目的 70%时，刊行东说念主和保荐东说念主（主承 销商）将协商是否采选中止刊行要领，并实时朝上交所陈诉，要是中止刊行，公 告中止刊行原因，并将在批文有用期内择机重启刊行。中止刊行时，投资者获配 的可转债无效且不登记至投资者名下。    四、包销安排   原激动优先配售后余额部分（含原激动拆除优先配售部分）给与网上向社会 公众投资者通过上交所往复系统发售的形势进行。本次刊行认购金额不及 3.38 亿元的部分由保荐东说念主（主承销商）包销。包销基数为 3.38 亿元，保荐东说念主（主承销 商）根据网上资金到账情况确定最终配售收尾和包销金额，保荐东说念主（主承销商） 包销比例原则上不最初本次刊行总数的 30%，即原则上最大包销金额为 10,140 万元。当实质包销比例最初本次刊行总数的 30%时，保荐东说念主（主承销商）将初始 里面承销风险评估法式，并与刊行东说念主协商交流：如确定不息现实刊行法式，保荐 东说念主（主承销商）将协调最终包销比例，全额包销投资者认购金额不及的金额，并 实时朝上交所陈诉；如确定采选中止刊行要领，保荐东说念主（主承销商）和刊行东说念主将 实时朝上交所陈诉，公告中止刊行原因，并将在批文有用期内择机重启刊行。   五、刊行东说念主和保荐东说念主（主承销商）   地址：浙江省杭州市钱塘新区纬十路 389 号   商酌电话：0571-82955559   商酌东说念主：姚双燕   地址：上海市静安区新闸路 669 号博华广场 37 楼   商酌电话：021-38031877，021-38031878   商酌东说念主：老本市集部   特此公告。                           刊行东说念主：杭州团聚顺新材料股份有限公司                     保荐东说念主（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司 （本页无正文，为《杭州团聚顺新材料股份有限公司向不特定对象刊行可调节公 司债券刊行教唆性公告》之盖印页）                    刊行东说念主：杭州团聚顺新材料股份有限公司                               年   月   日 （本页无正文，为《杭州团聚顺新材料股份有限公司向不特定对象刊行可调节公 司债券刊行教唆性公告》之盖印页） 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